2022年H1智能口腔行业报告 | 集瓜数据
上一期，我们拆解了传统口腔品类在社媒平台的发展详情，本期我们将针对智能口腔部分进行分析。随着口腔健康意识的崛起，消费者对口腔护理产品上投入的意愿加强，智能口腔发展存在潜力。本文将从智能口腔行业概览、智能口腔品类竞争分析和USMILE品牌详析这三个部分对智能口腔品类2022年H1阶段在社媒平台的发展情况进行分析。
智能口腔行业社媒平台H1阶段月均GMV达6271万
观察社媒平台2021年1月至今的GMV走势可以看到整体市场规模在逐步扩大，月平均销售额已从2021年4659万提升至2022年的6271万元，总体呈现乐观增长态势
H1阶段“电动牙刷”为主要品类，“牙刷头”增幅突出
观察2022H1阶段细分品类表现可以看到最高市场份额品类为电动牙刷，H1阶段累计市场规模达2.2亿，同比增长183%；最高增速品类为其配件牙刷头，增幅达860%
智能口腔500元以上产品份额有所提高，产品走向中高端化
观察2021年H1-2022年H1的智能口腔产品价位趋势，可以看到以300元为分界线，低于300元产品占比55%，高于300元占比为45%；其中300-500元的市场占比有所降低，份额被500元以上产品抢占，可见产品逐步走向中高端化；
随着口腔健康意识的崛起，消费者对口腔护理产品上投入的意愿加强，未来更为科学的中高端产品具有市场潜力
TOP 1 细分品类“电动牙刷”以声波式牙刷占据主要市场
第一规模阶梯为100-500元区间，第二规模阶梯为50-80元&500-1000元产品，此外10元档也存在一定市场；统计各价位区间头部SKU可以看到分别来自USMILE、福派和飞利浦，产品卖点各异，但均以声波式牙刷为主
智能口腔社媒电商H1阶段市场规模达3.76亿
市场规模：抖音平台2022年H1阶段GMV总额达3.38亿元，同比增长85%；快手平台达0.38亿元，略有回调，可见智能口腔品类整体往抖音平台集中
市场声量：社媒总声量对比同期下降70%，从细分平台上看微博的声量呈现下降趋势，份额多被小红书瓜分
智能口腔品类电商平台H1阶段已形成寡占型格局
2022年H1阶段智能口腔护理类目电商平台上CR3为39.25%，CR5为51.46%，已形成寡占型格局；TOP5均为国产品牌，市场占比过半，可见在社媒电商渠道智能口腔品类已被本土品牌抢占市场
智能口腔护理TOP5品牌详情分析
针对榜单中销售指数超过10的TOP 5品牌做详细分析，分别为：USMILE、贝德玛、福派、美的和倍至
智能口腔护理品类抖音平台品牌旗舰店占比快速提升，高达68%
针对榜单中销售指数超过10的TOP 5品牌做详细分析，分别为：USMILE、贝德玛、福派、美的和倍至
智能口腔品类在抖音平台品牌自播营收快速提升
品类情况：2022年H1阶段品牌自播占比大幅度提升至47%，KOL视频带货占比明显降低
品牌情况：USMILE/美的以品牌自播为主；贝德玛/福派以达播为主;倍至则差异化的在KOL视频带货部分实现有效增量，相关头部达人选择如：Malcon的质感好物、高兴闯日本等
智能口腔五大品牌投放达人类型上以种草/生活/美妆这三类为主
投放策略下进一步分析五大品牌达人类型的选择，可以看到以种草/生活/美妆这三类为主要合作达人类型；福派差异化把合作重心美妆类，其余品牌均以种草类为主；此外，USMILE在娱乐类的选择上高过其余品牌，贝德玛/美的/倍至都选择了家居类达人进行合作
智能口腔头部品牌分别瓜分各价位消费市场
观察价位区间消费规模可以看到USMILE的产品系统更为完善，稳步占据不同层级消费市场；贝德玛/福派集中在百元下市场进行竞争；美的主攻100-300元中端消费市场；倍至则专注于300-500元中高端市场，并逐步向500+以上市场进行延申
TOP1品牌 USMILE详细解析
USMILE的2022年H1阶段销售高峰在2月新品发布期
销售趋势：以抖音平台为主，抖音平台高峰在新品F1电动牙刷发布期间快手平台高峰则在2月13日，由快手头部主播蛋蛋直播带货
营销事件：利用粉丝效益进行营销，2022年2月USMILE✖肖战发布新品
USMILE：主要发力抖音平台，品牌自播占比超80%
USMILE品牌销售额主要来源于抖音平台，月均占比超95%；销售构成上以直播带货的形式为主；运营模式上品牌自播占比超80%，其自播运营模式值得研究分析
